Comment vendre
La Standard Life suspend temporairement la vente de nouveaux contrats de la Série Revenu Idéal (GRV) à compter du 16 avril 2012.
Ressources pour vous aider à vendre
- Nouveau : Matériel de commercialisation – incluant des documents redessinés pour vos vous et vos clients, ainsi que de tout nouveaux feuillets sur nos nouveaux fonds.
- Énoncé de la politique de placement – Aidez vos clients à définir leurs objectifs d’investissement ainsi que leur tolérance au risque
- Codes FundSERV – Si vous faites souscrire des affaires au moyen de FundSERV. Vous pouvez aussi télécharger un document PDF contenant tous les codes, ou accéder à un outil de référence détaillé incluant tous les renseignements sur les produits (exemplaires imprimés disponibles sur commande).
- Propositions et formulaires – Pour les clients qui sont prêts à prendre une décision. Ces documents sont disponibles en format PDF ou en copie papier
- Notice explicative – Description finale du produit, de ses caractéristiques et de ses avantages
- Concepts de la Zone de la retraite – Autres concepts utiles pour la planification de la retraite
- Répartition de l’actif – Portefeuille Idéal
- Répartition de l’actif – Portefeuille Idéal Sélect
- Rapports trimestriels sur les fonds
Performance
Pour vous aider, vous et votre client, à choisir la combinaison de placement appropriée
Vidéos
- Études de cas – Sept études de cas, représentant une variété d’étapes de la vie et de stratégies financières.
- Aperçu de la série – Description détaillée du produit, dont des renseignements sur le dernier ajout : la Série Revenu Idéal
- Risques liés à la retraite – Cette vidéo peut être envoyée par courriel aux clients. Elle présente un aperçu des défis auxquels sont confrontés les retraités
- Les investissements de type ISR – Cette vidéo peut être envoyée par courriel aux clients. Entrevue au sujet des investissements socialement responsables au Canada, ainsi que sur les trois nouveaux Portefeuilles ISR Meritas.
- Les placements socialement responsables – Cette vidéo peut être envoyée par courriel aux clients. Cette vidéo en langage simple éduque les clients au sujet des investissements de type ISR.
- Vers une meilleure retraite – Voyez les autres moyens mis en œuvre par la Standard Life pour améliorer la retraite
Stratégies pour vous aider à vendre
- Envoyez les études de cas à vos clients par courriel – Les vidéos des études de cas peuvent être envoyées directement à vos clients par courriel. Consultez ce guide pour choisir l’étude de cas la plus appropriée selon la situation de votre client.
- Fournissez de la documentation additionnelle – Donnez à vos clients des précisions sur le fonctionnement de chaque étude de cas à l’aide de feuillets sur les études de cas ou de présentations PowerPoint.
- Assurez-vous que vos clients sont au courant des risques – Vous pouvez aussi envoyer par courriel à vos clients la vidéo sur les Risques liés à la retraite, qui décrit les défis auxquels sont confrontés les retraités (suggestion : les Fonds distincts Idéal – Série Signature offrent des solutions).
Le présent site ne vise qu’à fournir des renseignements de nature générale, qui ne doivent pas être interprétés comme des conseils juridiques, comptables ou fiscaux, ni comme des conseils en matière de placement. Des mesures raisonnables ont été prises en vue d’assurer la fiabilité de la présente information à la date de publication, mais la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada et ses filiales ne garantissent aucunement l’exactitude de cette information et elles ne sauraient être tenues responsables de sa fiabilité.