OUTILS DE PLANIFICATION|DE LA RETRAITELignes directrices - service après-vente - détaillées
Cette section présente des procédures approfondies afin d'aider les bureaux de vente à assurer le service après-vente auprès des clients.
Les sujets suivants y sont traités :
- Centre de services à la clientèle - Transactions par téléphone
- Mode de règlement des primes et frais
- Convention de prélèvement automatique (CPA)
- RAN - Service de dépôt direct pour la Standard Life
- Services bancaires en ligne pour les polices existantes
Demandes de service – épargne et retraite
- Capitaux immobilisés sous Réglementation fédérale (LNPP) - Options de déblocage
- Fonds de revenu viager (FRV) de l'Ontario - option de retrait des 25%
- Revalorisation de garanties - Fonds distincts Idéal
- Revalorisation de la base de calcul de la garantie à l’échéance - Fonds distincts Idéal – Série Signature
Demandes de service - assurance vie et maladies graves
- Ajout d'un avenant – protection enfants ou surprotection enfants (vie)
- Changement d'option de transformation des participations (vie)
- Déclaration d'assurabilité (vie)
- Demande de modification (vie)
- Demande de taux non-fumeurs (vie et maladies graves)
- Demande de règlement en cas de maladie grave (maladies graves)
- Exercice d’une garantie d’assurabilité (GA) (vie)
- Frais de service (vie et maladies graves)
- Réduction du capital assuré ou de la couverture (vie)
- Remise en vigueur d’une police tombée en déchéance (vie et maladies graves)
- Résiliation d'un avenant ou d'une garantie (vie et maladies graves)
- Révision des surprimes pour raisons médicales (vie et maladies graves)
- Transformation d'une assurance vie temporaire (vie)
- Transformation en assurance libérée réduite (vie)
Demandes de service - tous produits individuels
- Cession en garantie
- Cession de police et désignation de titulaire subrogé
- Correction de la date de naissance
- Désignation d’un rentier remplaçant
- Modification de bénéficiaire et désignation de fiduciaire
- Modification ou correction de nom
- Rachat et résiliation de police
- Règlements-décès - Express
- Règlements-décès
