OUTILS DE PLANIFICATION|DE LA RETRAITELignes directrices administratives pour les produits d'assurance
et les produits financiers assurés
La présente section vous permet d'accéder rapidement aux lignes directrices administratives suivantes :
- Lignes directrices - affaires nouvelles - en bref
- Les lignes directrices d'affaires nouvelles sont présentées sous forme abrégée intitulées En bref (Comment faire). Elles vous indiquent les propositions à utiliser et les formulaires additionnels qui peuvent être exigés.
- Lignes directrices - affaires nouvelles - détaillées
- Les lignes directrices d'affaires nouvelles détaillées fournissent aux bureaux de vente des méthodes détaillées sur la façon de remplir les propositions et sur la soumission de la documentation. De plus, ces lignes directrices détaillées fournissent des renseignements sur d'autres sujets comme les prêts REER et les prêts à l'investissement, le service de dépôt direct - règlement automatisé de notes (RAN), le transfert prescrit de capitaux - Manitoba, etc.
- Lignes directrices - service après-vente - détaillées
- Les lignes directrices de service après-vente détaillées fournissent aux bureaux de vente des méthodes détaillées sur les exigences de service, sur la façon de remplir les formulaires et sur la soumission de la documentation.
