OUTILS DE PLANIFICATION|DE LA RETRAITERecours au levier financier
Le recours au levier financier est une stratégie idéale pour vos clients à revenu supérieur qui ont cotisé le maximum aux produits d'épargne-retraite habituels. Cette stratégie leur permettra d'augmenter leur revenu de retraite de façon fiscalement avantageuse.
Pour en savoir plus sur notre partenariat avec la Banque Nationale, jetez un coup d'oeil à nos différents outils, y compris le Guide du conseiller et Votre guide sur le compte de retraite complémentaire à effet de levier de la Standard Life.
Veuillez noter que ce programme est également disponible pour d'autres produits d'assurance vie admissibles. Taux sujets à changement sans préavis.
Outils
- Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) - Guide du conseiller
- Votre guide sur le compte de retraite complémentaire à effet de levier avec la Standard Life - Guide du conseiller
- Tout sur le Compte de retraite complémentaire à effet de levier de la Standard Life - Brochure client
- Survol de l'effet de levier - Brochure conseiller
- Questions Fiscales : Polices d'assurance vie et effet de levier
- CRCEL - présentation client
- CRCEL - exposé client
- Lettre de prospection sur l'effet de levier
Formulaires
Soutien aux ventes
- Formulaires
- Matériel de commercialisation
- Guide de tarification
- Analyse des besoins d'assurance vie
- Assurance vie
- Assurance vie - service JET
- Dispositions contractuelles
- - Tableau des taux
- Information importante
- Comptes de portefeuilles prédéterminés - Répartition tactique de l'actif
- Sommaire trimestriel des comptes
Comment faire :
