Recours au levier financier

Le recours au levier financier est une stratégie idéale pour vos clients à revenu supérieur qui ont cotisé le maximum aux produits d'épargne-retraite habituels. Cette stratégie leur permettra d'augmenter leur revenu de retraite de façon fiscalement avantageuse.

Pour en savoir plus sur notre partenariat avec la Banque Nationale, jetez un coup d'oeil à nos différents outils, y compris le Guide du conseiller et Votre guide sur le compte de retraite complémentaire à effet de levier de la Standard Life.

Veuillez noter que ce programme est également disponible pour d'autres produits d'assurance vie admissibles. Taux sujets à changement sans préavis.

Outils

• Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) - Guide du conseiller
• Votre guide sur le compte de retraite complémentaire à effet de levier avec la Standard Life - Guide du conseiller
• Tout sur le Compte de retraite complémentaire à effet de levier de la Standard Life - Brochure client
• Survol de l'effet de levier - Brochure conseiller
• Questions Fiscales : Polices d'assurance vie et effet de levier
• Lettre de prospection sur l'effet de levier

Formulaires

• Demande de crédit
• Convention de sûreté pour produits d'assurance
• Formule d'inscription du conseiller
• Liste de contrôle - Marge de Crédit sur Valeur Résiduelle
• Demande de confirmation d'admissibilité
• Certificat d'officier
• Résolution du conseil d'administration
• Annexe renseignements relatifs au tiers